У Горячей было счастливое детство, но его омрачала лишь одна трагедия...Пропал брат кошки. Его искали,но так и не нашли. Но на самом деле случилось вот что: Однажды, как обычно, тихонько возвращаясь в лагерь, котенок заметил совершенно пустую поляну. Не поняв в чем дело, котик пожал плечами и вышел на середину поляны, оглядываясь. Тут сзади его сто-то подхватило, больно оцарапав кожу, и подняло в воздух. Что это какая-то хищная птица, котенок понял сразу, а вот как от нее избавиться пока было загадкой. Боль в спине причиняла лишние неудобства. Лапами с выпущенными когтями он принялся лупить птицу, пока не добился своего: его выпустили. К счастью, высота, с которой он рухнул была небольшой и поэтому котенок отделался незначительными ушибами. Встав на лапы, котенок отправился в ту сторону, где по его мнению, должен был находиться дом. В действительности же он шел в прямо противоположную. На следующий день он издалека замечает кота, всего украшенного боевыми шрамами. Решает за ним проследить: вдруг он что-то знает о дороге домой? К несчастью, великан легко обнаруживает слежку и, напав на беззащитного котенка, одним ударом по голове лишает его сознания (а думает, что жизни) и сбрасывает тело в канаву.
Горячая встретила брата,но он оказался совсем другим.Сказалась анмезия, та так же,возможно и новый "покровитель" Темнолапого. Вскоре кошка встречает снежного барса, с именем Бир, в лес его завезли люди.Мать Тёплой, часто являющаяся ей в снах и мыслях, предсказала,что Бир- Звёздный зверь.В спешке она обьясняет Биру кто он такой, и ведёт его на испытание сердца. К тому времени Альтаир и стелмария (новая знакомая кошки) зачастили в Рощу у священных мест. Горячая не знала,что братом и приятельницей руководят небесные коты,предки...Это звери,которые противились дару перевоплощения, и желают смерти кошке и снежному барсу...Бир проходит испытание. Стелмарии окончательно затуманили разум, и она решает убить Горячую...Кошку предупреждает мать, но она не может оградить её от покушения. Когда Стелмария добирается до священных мест, она в поисках сталкивается с первым даром, но Горячая не даёт его ликвидировать, и Мать кошки скрывает его....
Может быть Горячая и Бир сумеют остановить дальнейший ход событий....